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202402月08日

消费电子曙光已现?舜宇光学科技(02382)手机镜头出货延续增长

发布日期:2024-02-08 06:05    点击次数:122

1月9日,舜宇光学科技(02382)发布2023年12月各主要产品出货量。数据显示,光学零件方面,公司玻璃球面镜片出货量为260万件,环比增长35.1%,同比增长11.3%;手机镜头出货量为1.07亿件,环比下降9.2%,同比增长47.7%;车载镜头出货量为471.2万件,环比下降30.5%,同比下降4.1%。

手机镜头出货同比增近五成 消费电子复苏仍待观察

首先,从舜宇光学重要的营收支柱手机板块来看,在熬过2023年上半年低迷的智能手机市场行情后,下半年以来舜宇光学的手机相关产品月度销量一直在逐步回升,继11月手机镜头出货量同比增近三成后,该公司延续高速增长态势,于12月出货同比增近五成至1.18亿件。

虽然,这其中也有去年同期整体市场需求疲弱使得基数处于低位的原因,但从中也能看到行业数据在显示出积极的触底回升迹象。

Counterpoint Research在近日的报告中预计,2024年全球智能手机出货量有望同比增长3%,形成底部反转态势。中泰证券亦指出,2024年,在华为提高出货量目标、苹果或将发布新品,以及产业链周期向上的预期下,消费电子有望快速发展。

另外,也有不少分析师对未来消费电子行情持观望态度。

Canalys研究分析师钟晓磊此前表示,手机消费是否回暖,要看24年二季度和四季度两个旺季新品迭代情况,是否可以助推换机需求。Counterpoint研究副总监齐英楠也曾表示,相比往年的年末,2023年新机发布都有所提前,在这一轮年末新机拉动下,预估这种复苏势头会至少延续到24年2月份。后续要看24年上半年上市新机的表现。

车载镜头、AR/VR等增量市场带来新机遇

除了手机板块外,近年来舜宇光学也在积极转型推进其他业务。在此前智能手机市场颓势渐现的阶段,舜宇光学选择切入其他赛道进行战略性布局,其中包括车载镜头、VR/AR等赛道。

从此次公布的数据来看,舜宇光学的车载镜头出货量出现了一定程度下滑,车载镜头出货量为471.2万件,环比下降30.5%,同比下降4.1%。虽然增速出现了一定下滑,但也不改舜宇的车载镜头龙头地位,多年来公司产品销量连续多年稳居全球第一,与竞争对手保持较大差距,市占率夸张的超过四成。

如今,随着智能汽车、自动驾驶和车联网等应用的普及,以及ADAS渗透率的逐步提升,车载摄像头市场获得快速增长,光学等传感器的需求不断增加,研究机构Yole Intelligence发布的报告显示,预计到2028年车载摄像头总体市场收入将达到94亿美元,复合年增长率为9.7%。

AR/VR方面,随着Vision Pro的发售临近,市场对于该领域应用的落地也充满了期待。天风国际证券分析师郭明錤认为,Vision Pro配备的MR/XR规格与软件显著超越产业平均水准,凭借Apple核心粉丝与重度用户的需求,Vision Pro开始预购或发售后,应该很快就可销售一空并显示更久的出货时间。

在最新发布的产品视频中,IDC认为苹果重点强调了两方面内容,即Vision pro变革性的输入交互方式以及强大的内容应用兼容能力。Vision Pro的发布将一定程度上引导国内厂商MR新品的变化趋势,同时降低产业链生产成本,并且吸引更大体量的内容开发者。

可以看到,即使Vision Pro能否掀起AR/VR行业的热潮仍有待观察,但该产品的发售一定会带动整个市场的发展。招商证券研报指出,多款MR头显设备的发布与竞争,有望开启未来数年空间计算设备及生态的发展机遇,XR的“智能机时刻”已经来临,根据IDC预测,2024年AR/VR头显全球出货量预估同比增长46.4%,迎来发展新机遇。

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